Inmobilia da el “campanazo” y se convierte en la primera desarrolladora yucateca en la BMV; levanta capital para fondear hasta 28 proyectos a través de un CKD
Por Darinel Becerra, Fotografía: Cortesía de Inmobilia
Esta empresa desarrolladora de bienes y raíces, premium, con más de 20 años de experiencia, colocó, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) por hasta 6 mil millones de pesos, bajo la clave de pizarra INMOBCK18. La colocación estuvo a cargo del intermediario Banorte.
Con este levantamiento, el objetivo es invertir en el sector inmobiliario residencial, comercial, industrial, de oficinas, usos mixtos y hoteles en ciudades medianas y grandes tales como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Cancún, Puebla, León y Querétaro, por mencionar las más inmediatas.
“Seremos la primera empresa del sureste del país en emitir capital a través de Certificados de Capital de Desarrollo, logro que alcanzamos al demostrar nuestra seriedad, profesionalismo y un potencial de crecimiento que será atractivo para todos los inversionistas”, dijo Roberto Kelleher Vales, director general y socio fundador de la compañía.
En la actualidad, Inmobilia tiene un pipeline de hasta 28 proyectos en ciudades de alto impacto y crecimiento como Mérida, Cancún, Tulum y Playa del Carmen, por mencionar algunas, donde se abarcan los segmentos residenciales premium, de usos mixtos, corporativo, turístico, hotelero, golfístico y parques industriales.
En conferencia de prensa, los directivos de la desarrolladora también señalaron que el segmento de oficinas se verá beneficiado con la descentralización de dependencias, anunciada por el próximo Gobierno Federal en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Ciudad del Carmen y Villahermosa.
“Transformamos el negocio inmobiliario en el sur del país. Fuimos los primeros que salimos al mercado con el precio correcto, una infraestructura de primer nivel y otorgando financiamientos de hasta 60 meses con línea propia de la empresa; además, logramos detectar mercados como es el de Mérida, que ha estado creciendo de manera constante desde 2007”, comentó Kelleher.
En total, Inmobilia ha construido más de 34 proyectos, los cuales representan 727 millones de dólares de capital comprometido, mismos que suman 4.8 millones de metros cuadrados de área bruta rentable o vendible.
Algunos de los desarrollos más icónicos son una isla privada en el Caribe, Four Seasons Caye Chapel Belice (“destinado a convertirse en uno de los resorts más exclusivos del planeta”), Vía Montejo, Country Towers, SLS Harbour Beach, SLS Cancún Hotel & Residences, Aria Puerto Cancún, Aldea Maya I y II y Yucatan Country Club que en palabras de la inmobiliaria “es la mejor comunidad planeada de todo México”, por lo que cuenta con reconocimientos internacionales como el Best Golf Development in Mexico, Central & South America y el Best Residential Development, México por America Property Awards.
La empresa cuenta con más de 21 socios estratégicos, entre los que se encuentran: U-Calli, Related Group, Thor Urbana Capital, GFA y Grupo Hotelero Santa Fe, entre otros.
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La emisión
Inmobilia Management I colocó a través de una oferta pública restringida de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo, los siguientes montos:
Monto global de la emisión: $ 6 000 000 000.00
Monto de la emisión inicial Serie A: $ 550 000 000 000.00
Monto máximo de la emisión Serie A: $ 3 000 000 000.00
Plazo: 10 años
Intermediarios colocadores: Banorte y Finamex
Participaron dos inversionistas (personas morales nacionales)
Fuente: BMV, 2018
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LOS BIENES Y RAÍCES EN CKD
(Bolsa Mexicana de Valores)
Monto de financiamiento: $ 33 983 000 000.00
Llamadas de capital: $ 13 032 000 000.00
Monto total financiado (considerando llamadas de capital): $ 47 015 000 000.00
Monto invertido: $ 34 736 000 000.00
Monto disponible para invertir: $ 12 279 000 000.00
Fuente: BMV, 2018
